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2014年我國天然氣行業回顧及2015年展望

2015年1月19日中商情報網

第一節        2014年我國天然氣行業發展情況

隨著我國經濟增速放緩,新一輪天然氣價格改革方案的推出,我國天然氣消費量增速減緩。2014年我國國產氣產量穩步增長,達到1308億立方米(含常規氣、非常規氣);進口氣量進一步增加,總進口量為595億立方米;天然氣消費量快速增長,表觀消費量1816億立方米,絕對消費量達到1761億立方米;消費結構不斷優化,城市燃氣、工業用氣量持續增長;天然氣管網等基礎設施建設繼續保持強勁的增長勢頭,年新增管道長度超過5000公里;《國家發展改革委關於調整非居民用存量天然氣價格的通知》(發改價格[2014]1835號)、《關於建立健全居民生活用氣階梯價格制度的指導意見》發改價格[2014]467號等天然氣相關政策陸續出臺。

一、國內常規天然氣勘探開發力度不斷加大,天然氣產量穩定增長

2014年在天然氣勘探方面,我國天然氣新增探明地質儲量超過5000億立方米。

隨著國產天然氣的大力開發,國內天然氣產量穩步增長。初步統計2014年國產常規氣量為1250億立方米,較2013年增長78億立方米,同比增長6.1%。2014年我國天然氣生產仍以長慶氣區、川渝氣區、塔里木氣區及海洋氣區四大氣區為主。

二、非常規天然氣勘探開發不斷取得新進展

隨著國家發改委等主管部門對《煤層氣產業政策》、《煤層氣(煤礦瓦斯)開發利用“十二五”規劃》、《煤炭深加工示範專案規劃》、《葉岩氣產業政策》、《葉岩氣發展“十二五”規劃》、《關於規範煤制天然氣產業發展有關事項的通知》等相關政策的不斷推進,煤層氣、葉岩氣等非常規天然氣以及煤制天然氣業務均取得實質性進展和重大突破。2014年我國非常規氣產量為57.2億立方米,包括煤層氣、葉岩氣、煤制天然氣。其中:

2014年我國煤層氣產量為36億立方米,同比增長23.3%,初步實現工業化生產,成為天然氣有效補充。目前我國煤層氣開發規模最大的5個企業分別是晉煤、中石化、中石油、中海油(控股中聯煤)和河南煤層氣公司。

2014年我國葉岩氣產量為13.3億立方米,生產主要以中石化涪陵區塊和中石油長寧-威遠區塊為主。

2014年我國煤制氣產量為7.9億立方米(不包括匯能煤制氣產量)。目前我國煤制氣主要來自大唐克旗煤制氣專案一期工程、伊犁慶華煤制氣專案一期工程、蒙古匯能煤電集團一期年產4億立方米煤制天然氣及天然氣液化項目。

三、天然氣進口量放緩,對外依存度仍有提升

2014年全年天然氣進口量達到595億立方米,較2013年增加59億立方米,增長11.0%,增速相比去年下降10個百分點以上。2014年對外依存度為32.4%,相比去年增加1.2個百分點。

2014年我國進口管道氣為330億立方米,占天然氣進口總量的55.5%,以土庫曼斯坦天然氣資源為主,少量的從烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、緬甸等國家進口;進口LNG為1893萬噸(合265億立方米),占進口天然氣總量的44.5%,主要來自澳大利亞、印尼、馬來西亞、卡塔爾四國。

四、天然氣管道建設勢頭依舊強勁

從2004年以來,天然氣管網建設一直處於高峰建設階段,目前已初步形成了“西氣東輸、海氣登陸、就近供應”供氣格局。天然氣管道、地下儲氣庫以及LNG建設全面提速,特別是地下儲氣庫進入了建設和投產的高峰階段。2014年建成投產管道長度達到8.3萬公里,新增管道長度5013公里,主要投產的管道包括西三線西段、中貴聯絡線隴南支線、中緬天然氣管道支線等;截止到2014年底,地下儲氣庫達到20座,設計工作氣量總計達151億立方米,有效工作氣量42億立方米,調峰氣量為28億立方米;投產的LNG 11座,總接收能力3740萬噸/年,2014年投產了青島和海南LNG接收站。

五、天然氣消費量增速放緩,供需形勢有所好轉

2014年我國經濟增速放緩,天然氣第二輪價改的推出,國際原油價格和煤炭價格持續下跌,我國天然氣需求增速放緩。2014年天然氣表觀消費量為1816億立方米,同比增長僅118億立方米,遠低於預期;絕對消費量1761億立方米,同比增長121億立方米,增長率為7.4%,增幅顯著下降。2014年天然氣消費量占全國能源消費總量的6.0%,較上一年增加0.2個百分點。

而天然氣供應量為1878億立方米,同比增長157億立方米,供需形勢好轉,供需基本平衡。

六、國家推出新的價格調整方案,大多數省份落實價格調整方案

2013年6月,國家發改委區分存量氣和增量氣調整了天然氣價格。按照2015年實現與增量氣價格並軌的既定目標,2014年8月12日國家發改委出臺了《關於調整非居民用存量天然氣價格的通知發改價格》([2014]1835號)。這次非居民用存量氣價格調整是分步理順存量天然氣價格的第二步。

根據國家《關於調整非居民用存量天然氣價格的通知發改價格》的要求,除個別省份外絕大多數省(市、自治區)陸續調整了天然氣門站價格。

第二節        2015年我國天然氣需求預測

受經濟低迷和價格等因素影響,2015年我國天然氣市場需求將持續低迷,全年天然氣消費量或低於預期,對未來進一步擴大天然氣利用規模提出了挑戰。

一、天然氣需求增速放緩,市場發展受到抑制

在經濟低迷、價改的深入以及油價的下跌等方面因素影響,以及用戶自然增速及政策的推動下,確定2015年市場需求情況。預計2015年絕對需求量1912億立方米,比2014年絕對消費量(1758億立方米)增長154億立方米,增幅8.6%,增速仍相對較低。該需求規劃考慮2015天然氣市場形勢依然受年受油價下跌、經濟的影響及價改的影響,僅考慮部分承受能力較高的用戶實現增長進行預測。

預計2015年天然氣消費在我國能源消費總量中的比例也將由2014年的6.0%上升到2015年的6.3%。

二、受“大氣污染防治行動的計畫”的影響,長三角、環渤海地區市場需求居首

2015年我國天然氣需求仍將主要分佈在長三角、環渤海、西南及東南沿海地區,受“大氣污染防治行動的計畫”的影響,各地區均提出煤改氣,尤其是環渤海及長三角環境要求較高的地區,天然氣需求增長較快,兩地區需求量達到661億立方米,占全國需求的34.5%,而東南沿海及西南地區需求525億立方米,占全國需求的27.5%。

三、受經濟下行及價改影響,工業燃料及發電需求小幅增長

考慮到“氣價改革”對市場的影響仍未完全疏導到位,經濟下行壓力的增大,導致部分發電和工業用戶企業用氣積極性較低,尤其由天然氣價格持續上漲,導致目前“煤改氣”和氣代油、煤的工程進展緩慢。特別是發電比例較2014年將有所下降。

為進一步利用價格杠杆促進天然氣資源開發和引進,提高天然氣供應能力,引導資源合理配置,國家發展改革委發出通知,自9月1日起調整非居民存量天然氣門站價格,居民用氣門站價格不作調整。部分燃氣發電企業的用氣需求已經受到抑制,經過此輪天然氣價格調整後,燃氣發電企業成本壓力將繼續加大。工業燃料行業由於燃料成本將增加,部分行業發展可能延緩。

第三節        2015年天然氣供需形勢分析

一、2015年我國天然氣資源供應形勢

根據我國各主要氣田的天然氣生產狀況和進口天然氣管道、LNG接收站專案的建設實施情況,預計2015年供應我國的天然氣總量接近2000億立方米,比2014年增長超過200億立方米,資源增量仍主要來自於國產常規氣、進口管道氣和進口LNG。

二、全國天然氣供需形勢好轉,市場將出現供大於求

預計2015我國天然氣供應總量接近2000億立方米,而2015年的天然氣需求量為1912億立方米。根據供需平衡結果可以看出,如果沒有大的供需形勢變化或者政策調整,預計2015年我國天然氣市場出現供大於求的局面可能性較大。

預計2015年我國天然氣市場若實現的絕對消費量為1912億立方米,表觀消費量為1972億立方米,比上一年增長156億立方米,增幅7.9%,超過了2014年的增幅和增量,對市場開發有一定的考驗。

第四節        需要關注的問題與建議

2015年隨著我國天然氣價改到位、油價持續下跌、經濟長期低迷,將間接導致我國天然氣供求關係發生變化,我國天然氣資源將逐步出現過剩,供大於求的局面。

一、受經濟下行及天然氣價格上漲的影響,供需形勢出現拐點,資源市場面臨雙重挑戰

根據2015年天然氣供需形勢分析,經濟增速維持目前的態勢,價格進一步調整,我國天然氣市場將出現新的局面——供大於求,由於非常規天然氣和進口LNG成本較高,供應價格的放開在一定程度上增加了供應商的開發和引進資源的積極性,雖然資源量的增加可以為市場開發提供資源保障,但供大於求的局面出現使得部分長貿合同進口資源面臨挑戰。

隨著經濟發展進入新的常態,且工業增加值和發電量增長放緩,天然氣市場需求則出現緊縮,2015年市場供大於求的局面產生,天然氣市場的發展成為更為關注的問題。

二、國際油價持續下跌,天然氣定價機制面臨新的抉擇

目前跌破50美元/桶。國內與天然氣可替代的燃料油、LPG和成品油的價格與國際油價掛鈎,而我國以“淨回值法”為依據的天然氣定價機制,與LPG和燃料油實現掛鈎,隨著國際油價的下跌,可替代燃料價格持續走低,且進口資源隨國際油價調整而供應價格下降。我國天然氣定價方案是否進行新的調整,面臨著較多問題。一是是否價格機制到位,實際存裏氣與增量氣完全並軌;二是氣價水準與油價掛購實現聯動機制.

三、天然氣市場低幅增長對我國天然氣發展目標是個考驗

目前我國制定了明確的2020年天然氣發展目標,天然氣消費目標在3600億立方米以上,基於目前我國天然氣消費量1785億立方米的基數來預判,若實現消費目標,那麼2020年前我國天然氣年均增長300億立方米以上。

根據2004年到2014年增幅情況,年均增長140億立方米,其中增幅最快的當屬2010年到2011年,天然氣消費量年均增長213億立方米,而2014年天然氣消費增幅在2010年之後呈現最低水準,如果按目前的市場狀況,達到2020年3600億立方米有較大的差距。